科技投资新关键字?数位浪潮淘金乘势而起

sunbet官网 财经 2019-09-18 10:08 0

「数位转型」已经成為科技投资的新关键字,富兰克林坦伯顿科技基金经理人强纳森.柯堤斯(Jonathan Curtis)表示,数位转型的趋势正席捲各行各业,為相关的投资主题包括人工智慧、云端、数位支付等带来投资商机。



强纳森.柯堤斯指出,现阶段科技领域的巨大机遇就是数位转型。阿里巴巴是全球最大的零售商之一,但没有存货,脸书是世界最受欢迎的媒体业者之一,但不產出任何内容,这些公司之所以成功正因為掌握了数据,这也让越来越多科技以外的公司开始意识到数位经济的力量,以及必须顺应新的数位浪潮,否则将被颠覆,近年来数位转型趋势已在零售、媒体、时尚、金融服务等產业发酵。


强纳森.柯堤斯表示,数位转型能协助企业改善营运及降低成本,与客户有更良好的互动,以维持竞争优势,因此预期即使面对放缓的总体经济环境,企业用於数位转型的支出可望维持强劲。看好数位转型相关投资主题的长期成长潜力,包括安全的云端平台、人工智慧、金融科技/数位支付、物联网、新商务等,也因此基金佈局上偏好领先的数位颠覆者(digital disrupters)以及协助企业进行数位转型的供应商。除了大家所熟知的大型科技龙头外,也致力於挖掘新兴企业,这些企业或许知名度不高,但在数位转型落实过程中却扮演著不可或缺的角色。



投资上,人工智慧技术的进步在供应端将带动晶片製造商的增长,在需求端,电子商务和社交网路领域的科技龙头、应用软体即服务(SaaS)公司因掌握大量数据,可利用人工智慧更深入了解客户,提高生產力和增加收入来源,均明显受益於近年人工智慧的发展。针对5G题材,相较於通讯设备製造商,更偏好透过半导体、电塔(Towers)及软体股来参与5G投资机会,半导体对5G部署至关重要,电塔公司帮助5G营运商将网路服务配送至行动装置,因掌控网络因此具有较高的定价能力,随著向5G移转的趋势愈加明显,电塔公司的商业模式具吸引力。同时,物联网领域也将出现更多机会,由於5G提供更大频宽且低延迟,未来连接到网路的装置数量将大幅上升,像是提供企业安全云端解决方案的公司也将受惠。


现阶段富兰克林坦伯顿科技基金次產业配置加码可受惠於数位转型趋势的应用软体及网路股,对週期性高的次產业则持谨慎态度,当中的部分行业正因為数位转型而面临负面冲击,这包括企业科技硬体、传统系统软体及传统科技服务,而消费性电子及通讯设备股週期性高,且因定价能力有限利润率较低。






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